SoftManager - Companie Standard

Dacă astăzi este absolut evident ca orice firma să fie echipată cu un software de contabilitate, necesitatea utilizării unui CRM în activitatea de zi cu zi a firmelor este la fel de importantă pentru pe a urmări cât mai ușor comenzile și achizițiile companiei. Cu date disponibile de la orice dispozitiv în timp real, beneficiile sunt imediate atât în ceea ce privește productivitatea, cât și securitatea. Investiția este mai mică pentru flexibilitatea totală într-o lume în care aproape 100% dintre companii au acces la internet.

Prin integrarea programului de contabilitate Saga cu Softmanager CRM veți obține urmatoarele beneficii:

Viziune 360 ° a organizației și a clienților dumneavoastră
Colaborare eficientă: organizați toate activitățile într-un singur software și urmați toate acțiunile dvs. centralizate
Sincronizarea datelor se poate face bidimensional pentru a importa/exporta clienți, prospecți, articole și facturile emise

În începerea procesului de sincronizare al celor 2 aplicații ar trebui sa ținem cont de urmatoarele aspecte pentru ca totul sa funcționeze normal:
a. articolele sa aibă aceleași denumiri și coduri de sincronizare ca în Saga
b. să definim aceleași grupuri de articole
c. clienții sa aibă aceleași denumiri și CIF

După ce aceste condiții sunt îndeplinite vom introduce datele doar în unul dintre sisteme, de exemplu SoftManager CRM+ ulterior sincronizând datele cu Saga

Se accesează modulul de sincronizare din SoftManager CRM+
Se exportă clienții înregistrați în SoftManager CRM+
În secțiunea import date din SAGA, se importă fișierul .dbf rezultat in urma exportului din SoftManager CRM+
Se pot vizualiza și edita clienții importați
În fluxul invers, clientii creați in SAGA se poate exporta pentru a fi importati în SoftManager CRM+
În modulul de import date din SoftManager CRM+ se încarcă fisierul .dbf rezultat in urma exportului din SAGA
În mod similar se pot exporta/importa și articolele